Εφτά χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Κάσι Μόργκαν είδε για τελευταία φορά τη μητέρα της. Εγκαταλελειμμένη σε ένα άχαρο οικοτροφείο, περνά τις μέρες της προσπαθώντας να αποφύγει τους τραμπουκισμούς της αρχηγού της ομάδας χόκεϊ του σχολείου, διαβάζοντας κρυφά απαγορευμένα παραμύθια για τον Νεραϊδόκοσμο.

Πεπεισμένη ότι η μητέρα της είναι ζωντανή και αποφασισμένη να τη βρει, η Κάσι καταδιώκεται από μια αγέλη γκόμπλιν και δραπετεύει με τη βοήθεια μιας ιπτάμενης σκούπας και ενός γάτου, ο οποίος μιλάει και την οδηγεί στο φιλόξενο χωριό Χέντζλι.
Εκεί ανακαλύπτει ότι προέρχεται από μια οικογένεια μαγισσών που προστατεύουντη Βρετανία από τους κατοίκους της Νεραϊδοχώρας – οι οποίοι είναι πέραγια πέρα αληθινοί και πολύ πιο τρομακτικοί απ’ ό,τι έλεγαν τα βιβλία της…